Trong thời loạn lạc, hoàng tử Nam quốc Tiêu Vân Trạch và thích khách Triệu Tử Ngạc tình cờ gặp gỡ, nảy sinh tình yêu. Thế nhưng một cuộc biến động quyền lực đã buộc họ phải chia ly. Nhiều năm sau, Triệu Tử Ngạc trở thành hoàng đế Bắc quốc. Trên con đường chinh phạt để thống nhất Trung Nguyên, y phải đối diện với tình nhân năm xưa – để rồi tình yêu và số mệnh một lần nữa đối đầu khốc liệt.